La création ou l'édition d’une tâche
Cet écran décrit comment créer, éditer et lancer une tâche de publipostage ainsi que les différents modèles de documents qu’un utilisateur peut mettre en place dans mailmerge.
Créer/éditer une tâche de publipostage
Une tâche de publipostage = une connexion + choix de requête + un modèle.
Ici nous sélectons une requête des données et choisissons un modèle.
Depuis votre écran d’accueil qui montre une liste de vos tâches de publipostage, sélectionnez Action > Créer une tâche. Entrez des informations pour cette tâche:
Description générale de l'écran
1 Nom : Saisir un nom descriptif pour identifier cette tâche. 2 Mots clés : Une ou plusieurs étiquettes pour identifier la tâche (ex : enfant rappel 3-mois). 3 Utilisation d’un fournisseur de données : Choisissez “oui” pour indiquer que vous voulez préciser l’URL et requête données (ou export) à utiliser. Choisissez “non” pour les applications qui appellent Mailmerge comme un service web qui envoient les données directement. 4 Type de provider : Choisissez Voozanoo4 (voir plus bas pour une connexion Webservice). 5 Connexion : Sélectionnez l'une des connexions créées précédemment. Vous pouvez ajouter une nouvelle connexion ici avec le bouton “plus” . 6 Requête données : Sélectionnez l'une des requêtes disponibles pour la connexion. Les requêtes sont celles disponibles au compte de l’identifiant donné dans l’étape précédemment. 7 Format dico : Lorsque vous ajoutez une ou plusieurs variables de type dictionnaire (choix) sur le modèle, vous déterminez ici quelle valeur sera affichée. Vous pouvez choisir d'afficher l'étiquette (ex: mercredi), l'étiquette courte (ex: mer), le code (ex: 3) ou raw, c'est-à-dire l'id_data pour l'élément dictionnaire dans la base de données (ex: 251). L'affichage de l'étiquette est le plus commun. Notez que le format est utilisé pour toutes les variables de type dictionnaire qui sont affichées sur la page. 8 Type de Modèle : Choisissez “Fichier” pour télécharger un document modèle (.docx, ou .pdf). Choisissez “En ligne” afin de créer votre modèle directement dans l’application Mailmerge. 9 Modèle de document Sélectionner un modèle de document : téléverser le modèle dans lequel les données seront intégrées ou créer un modèle directement dans Mailmerge. Ce document que vous avez préalablement créé doit être de type .docx ou .pdf. Voyez ci-dessus comment créer un document modèle et lier des variables. Si votre modèle est de type .docx, téléverser le puis cliquez le bouton Enregistrer pour finir. Si votre modèle est de type .pdf, téléverser le puis voir comment positionner (calibrer) les variables. Après la calibration, cliquez le bouton Enregistrer. Finalement, si vous voulez créer votre modèle directement dans Mailmerge sans télécharger un modèle, consulter “Créer un modèle : type En Ligne” ci-dessus. |
Pour modifier ou supprimer une tâche, il faut aller sur la page d’accueil et depuis la liste des tâches, cliquer sur le bouton qui affiche le popup pour gérer les tâches et documents :
Démonstration
Lancer une tâche de publipostage
Vous avez choisi le modèle et la requête données. Vous pouvez maintenant exécuter la tâche pour produire le fichier PDF des données fusionnées avec le modèle.
Depuis votre écran d’accueil qui montre la liste de vos tâches de publipostage, cliquez sur l’icône menu à gauche d’une tâche et sélectionnez Générer un document. L'intégration des données dans votre modèle va commencer.
Si vous souhaitez choisir seulement certains individus parmi toutes les fiches, voir la partie “L'écran de visualisation des données”.
Quand le publipostage est terminé, cliquez sur l’indicateur 1 en haut à droite puis cliquez sur la tâche concernée afin de voir les résultats. Vous pouvez aussi voir ces résultats dans l’option Documents générés 2 du menu principal qui affiche toutes vos tâches créées:
Démonstration
Connecter à une application non-Voozanoo 4
Pour créer une connexion à une application non-Voozanoo4, il faut que l'application cible puisse
envoyer un fichier CSV (les données qui seront fusionnées avec le modèle) et un dataset (fichier XML qui décrit la structure des données dans le CSV), et finalement le “Post Handle URL”, où se trouve un endroit où poster des IDs des fiches traitées par une tâche de Mailmerge qui a été exécutée.
D'abord, créer une nouvelle connexion à l’application comme expliquée dans "Écran de création ou d'édition d’une connexion", puis dans la création d'une nouvelle tâche, sélectionnez le bouton Service web.
Voici les champs à saisir :
1 Nom de l’utilisateur : Nom d'un utilisateur afin que Mailmerge puisse s’identifier et accéder l'application. 2 Mot de passe : Mot de passe pour cet utilisateur. 3 CSV URL : L’URL d'où récupérer un fichier CSV qui contient les données à fusionner. 4 Dataset URL : L’URL d'où se trouve le fichier XML qui décrit la structure des données dans le CSV. 5 Post handle URL : l'URL pour poster les IDs des lignes de la requête des données que Mailmerge a déjà utilisé lors de l'exécution d'une tâche de publipostage. |